贵州钢绳股份有限公司2012年年度报告摘要

一、 重要提示

　　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　二、 主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　三、管理层讨论与分析

　　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　2012年，由于国内外经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，内需和外需增速均有所放慢。公司董事会及经理层在广大股东的关心、理解中，积极应对市场激烈竞争、同质化竞争导致的产品销售价格竞争加剧、上游行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、内外需求严重萎缩、企业库存增加、能源价格及劳动力成本不断上涨、原材料价格跌宕起伏、制品企业经营成本大幅上升、行业盈利水平进一步降低等诸多困难，同心同德，团结奋进，维护现有市场，开拓新产品领域，努力履行对员工、对环境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任。

　　报告期内，公司实现营业收入1,560,869,157.36元，比去年同期上升5.07%，实现净利润16,574,477.03元， 比去年同期下降36.44%。

　　3.1.1主营业务分析

　　3.1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元 币种:人民币

　　3.1.1.2 收入

　　3.1.1.2.1驱动业务收入变化的因素分析

　　经贵州省国资委批复，公司2012年6月20日召开2012年第一次临时股东大会审议批准，公司以现金向集团公司和钢联公司购买用于生产PC产品、钢丝及钢丝绳金属制品的机器设备等可拆迁部份固定资产。在公司搬迁前，利用现有生产条件生产PC产品等。报告期内，生产销售PC产品等取得收入12639.54万元，是本报告期，营业收入较去年同期增加5.07%的主要因素。

　　3.1.1.2.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　　由于国内外经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，2012年，内需和外需增速均有所放慢。受此影响，公司产品销售价格下降，使主营业务收入减少3872万元，但公司积极应对，调整产品结构，使主营业务收入增加9721万元，综合各项因素后，报告期内，公司主营业务收入较去年同期增加5849万元，增幅4.02%。

　　3.1.1.2.3新产品及新服务的影响分析

　　报告期内，公司研制的不锈钢钢丝绳成功运用于“神舟九号”载人运输飞船，为中国航天空间交会对接任务圆满完成做出了贡献，受到中国航天研究院的高度赞扬。研制的直径142毫米特粗钢丝绳成功应用于港珠澳大桥工程建设。编制申报国家、省级项目12项，获准立项3项。完成《多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线》、《非机械弹簧用碳素钢丝》、《辐条用钢丝》三个国家、行业标准的送审、修改和审定工作。申请并获得受理专利32件，其中发明专利11件。生产销售新产品20420吨。

　　3.1.1.3主要销售客户的情况

　　报告期内，公司向前五名客户销售新产品取得收入12,227.44万元，占全部营业收入的7.83%。

　　3.1.2成本

　　3.1.2.1 成本分析表

　　单位:元

　　金属制品成本构成项目：

　　直接材料本期金额较上年同期增加2.97%，主要原因：销量增加,原辅材料价格上涨所致。

　　直接人工本期金额较上年同期增加14.32%，主要原因：劳动力成本上升。

　　制造费用本期金额较上年同期增加23.93%，主要原因：新增固定资产计提折旧增加所致。

　　钢丝成本构成项目：

　　直接材料本期金额较上年同期增加1.66%，主要原因：销量增加,原辅材料价格上涨所致。

　　直接人工本期金额较上年同期增加23.64%，主要原因：劳动力成本上升。

　　制造费用本期金额较上年同期增加30.58%，主要原因：新增固定资产计提折旧增加所致。

　　钢丝绳成本构成项目：

　　直接材料本期金额较上年同期增加-1.58%，主要原因：结构调整所致。

　　直接人工本期金额较上年同期增加11.68%，主要原因：劳动力成本上升。

　　制造费用本期金额较上年同期增加20.68%，主要原因：新增固定资产计提折旧增加所致。

　　钢绞线成本构成项目：

　　直接材料本期金额较上年同期增加100.00%，主要原因：购进资产新增产能销售。

　　直接人工本期金额较上年同期增加100.00%，主要原因：购进资产新增产能销售。

　　制造费用本期金额较上年同期增加100.00%，主要原因：购进资产新增产能销售。

　　3.1.2.2主要供应商情况

　　报告期内，公司向前五名供应商采购物资101,717.76万元，占全部采购业务的91.13%。

　　3.1.3费用

　　本报告期内，发生期间费用合计17597.52万元，其中：

　　销售费用 13526.98万元 ，比去年同期增长9.77%，主要原因为运输费、包装费增加。

　　管理费用 3521.99万元 ，比去年同期下降17.29%，主要原因为进入当期费用的技术开发费减少。

　　财务费用 548.55万元，比去年同期增长11.76%，主要原因为利息支出增加。

　　3.1.4 研发支出

　　3.1.4.1 研发支出情况表

　　单位：元

　　3.1.5 现金流

　　报告期内，公司：

　　经营活动产生的现金流量净额-9441.71万元，比去年同期下降 115.99% ，主要原因为：销售商品收到现金减少，以及支付给员工工资增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额-20764.63万元, 比去年同期下降 182.19% ，主要原因为：固定资产投资增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额13508.88万元，比去年同期增加 2965.20% ，主要原因为：生产规模扩大，增加流动资金贷款所致。

　　3.1.6 其它

　　(1) 发展战略和经营计划进展说明

　　公司自成立以来，一直专注于金属丝绳及其制品的研发、生产和销售。通过多年的发展，公司在钢绳、钢丝生产装备、制造工艺、新产品研发等能力方面有了较大的提升，在产品质量、市场份额等方面在国内处于龙头地位，行业影响力进一步得到加强，目前公司已成为世界大型钢丝绳专业生产经营企业之一。

　　按照遵义市"退城进园"的城市规划，公司2012年第二次临时股东大会审议批准启动异地整体搬迁项目建设。项目总投资277,493 万元，规划建设周期为5年，在新厂区建设的同时，原有厂区照常开展生产经营。公司将利用已形成的人才技术、市场规模、产品质量和行业影响力，走创新发展的发展道路，通过搬迁技改，将建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模55万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种，最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。以搬迁为契机，通过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值，增强公司的整体实力，把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。

　　目前，公司正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。

　　报告期内，取得主营业务收入15.14亿元，完成年度计划的100.73%。

　　3.2 行业、产品或地区经营情况分析

　　3.2.1主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3、 资产、负债情况分析

　　3.1资产负债情况分析表

　　单位:元

　　流动资产本期期末金额较上期期末减少13.59%，主要原因：货币资金减少。

　　非流动资产本期期末金额较上期期末增加58.00%，主要原因：固定资产和在建工程增加。

　　资产总计本期期末金额较上期期末增加3.10%，主要原因：非流动资产增加。

　　流动负债本期期末金额较上期期末增加6.33%，主要原因：短期借款增加。

　　非流动负债本期期末金额较上期期末增加8,468.33%，主要原因：贵州省政府给的新区投资补助。

　　负债合计本期期末金额较上期期末增加7.23%，主要原因：流动负债增加。

　　3.4．核心竞争力分析

　　公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

　　3.4.1技术、人才：公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术，已形成较为完整的技术体系和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方面具有突出优势。

　　公司是全国钢标准技术委员会、盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。先后主持起草制定的钢丝绳及钢丝国家/行业标准达9项、参与起草制定的金属制品国家/行业标准达23项。

　　公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省金属线缆检验检测技术公共服务平台，是贵州省人才培养基地。2012年，公司通过了CNAS国家实验室认可。目前，公司正在申请国家级工程研究中心。

　　截止报告期，公司累计申请专利101件，获得授权58件

　　3.4.2质量、品牌：公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，"巨龙"牌"钢丝绳"、"回火胎圈钢丝"被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产品，"巨龙"牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为"用户满意产品"，公司"巨龙"牌钢丝绳连续被评为"中国名牌产品"，被认定为中国免检产品，形成了较高的品牌效应。重要用途钢丝绳、镀锌钢绞线、胎圈用钢丝及预应力混凝土用钢绞线等产品经中国钢铁工业协会认定实物质量达国际先进水平，获全国冶金产品实物质量"金杯奖"，"巨龙"牌钢丝绳、钢丝被中国质量检验协会评为"全国质量稳定合格产品"。

　　公司先后通过中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、挪威船级社（DNV）、法国船级社（BV）及德国船级社（GL）等工厂认证，获得ISO9001质量管理体系认证、中华人民共和国国家军用标准GJB9001B质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001安全环境管理体系认证及美国石油学会（API）认证证书，取得30种结构、75种型号、60张煤矿安全标志证书，通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。

　　公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。

　　2006年，公司就被授予国家AAAA级"标准化良好行为企业"。

　　2007年，公司"巨龙"商标被认定为中国驰名商标。

　　2011年公司"巨龙"牌飞船垂挂吊索用钢丝绳成功应用于"神舟八号"和"神舟九号"载人航天飞船；公司所生产的湖南矮寨大桥运梁系统用模拉密封钢丝绳及索具，填补了国内空白；另外，一批高难度产品先后用于葛洲坝(600068,股吧)水利枢纽工程、龙羊峡水电站、汕头海湾大桥、广州虎门大桥、三峡西陵长江大桥、舟山西堠大桥、坝陵河大桥及海上石油钻探、著名旅游区载人索道等国家重点工程，大量替代了进口产品。

　　3.4.3市场、规模：公司拥有多年的钢丝绳、钢丝行业的销售经验，公司产品质量及性能较好，主要定位于中高端市场。公司在全国21个主要城市设有销售网点，形成一大批具有长期稳定合作关系的客户网络。

　　公司是钢丝绳产量居世界前列、中国最大的钢丝绳专业生产企业，贵州省高新技术企业，主导产品有钢丝绳、钢丝二大系列近百种规格，年生产能力近40万吨，应用客户涵盖了煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳，新结构异型股钢丝绳等产品，填补了国内空白，替代了许多行业的进口钢丝绳。公司模拉法生产密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更高、作业率更高、成本更低、质量更稳定。

　　3.5投资状况分析

　　3.5.1 对外股权投资总体分析

　　公司除对遵义市商业银行进行股权投资外，无其他股权投资。

　　3.5.2持有非上市金融企业股权情况

　　3.6 募集资金使用情况

　　3.6.1 募集资金总体使用情况

　　单位:元 币种:人民币

　　3.6.2募集资金承诺项目使用情况

　　单位:元 币种:人民币

　　募集资金承诺项目合金钢丝生产线、年产7000吨高性能钢丝绳已竣工投产，钢丝帘线生产线剩余资金223,526,919.29元，2011年第一次临时股东大会同意变更其用途，用于购买1200亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。

　　3.6.3募集资金变更项目情况

　　单位:元 币种:人民币

　　根据遵义市城市规划要求，公司必须"退城进园"进入工业园区。本着有利于公司可持续发展的原则，为妥善安排搬迁事宜，公司2011年第一次临时股东大会同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金22,352.69万元的用途，用于购买1200亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。截止2012年12月31日，该部份资金已使用12037.94万元，取得74.19万平方米土地使用权证，现正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。

　　3.6.4非募集资金项目情况

　　单位:元 币种:人民币

　　以上项目属于技术质量改进,不直接产生收益

　　3.7董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　　3.7.1 行业竞争格局和发展趋势

　　我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝φ0.6mm-205mm各种结构的钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。报告期内公司的主营业务未发生变化。

　　钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。

　　近年来，中国重工(601989,股吧)业的发展，对钢丝绳需求量的增加，发展海洋经济，增大对高附加值钢丝绳产品的需求，城镇化建设对电梯的需求增加，带动对电梯钢丝绳需求的增涨等下游需求旺盛给钢丝绳行业带来的发展机遇，让未来钢丝绳的发展前景广阔，但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬控钻机、基础打桩机械等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。

　　2013年，中央明确加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展，实施稳健的货币政策，大兴农田水利，积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量，发展海洋经济，全国铁路将安排固定资产投资6500亿元，保证津秦等客运专线等重点工程按期投产，坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，以及《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》的深入推进。这些项目建设中将需要大量的钢丝绳及预应力产品，无论从供给还是区域上，公司都拥有很大的市场优势。

　　但受经济环境影响，电力成本上升，原材料价格波动仍将存在，劳动力成本仍处于上升趋势，竞争的日益加剧，合同、售价与成本的矛盾，会进一步制约企业的盈利空间。

　　3.7.2公司发展战略

　　公司通过异地整体搬迁项目建设，建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模55万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种，最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。 通过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值，增强公司的整体实力，把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。

　　3.7.3经营计划

　　2013年,公司争取主营业务收入达到 23 亿元，努力降低成本费用，使公司效益最大化。

　　3.7.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　　2013年，公司生产经营和项目投资约需资金10.18亿元人民币，所需资金拟主要通过自筹解决。

　　3.7.5可能面对的风险

　　3.7.5.1地理位置、交通运输方面

　　公司所处西部贵州遵义，交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市场两头在外，运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。

　　对策：随着贵州运输环境的改善，公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解；公司将进一步完善客户管理体系，把构筑上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件，提供好物流和售后服务，将以市场为导向转变为以用户为导向；实施"引进来"与"走出去"同时并重的战略，进一步发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。

　　3.7.5.2生产资料价格波动

　　由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原材料及其他生产资料波动，在竞价压力下，对成本控制等一系列因素要求更高。

　　对策：对外，公司将继续加强市场信息沟通，使市场环境处于良好运行，以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内，公司将不断改善技术装备，以创新技术支撑产品结构调整，节能降耗，提高劳动生产率，提高产品质量，降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响。

　　3.7.5.3市场方面

　　由于国内外经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，内需和外需增速均有所放慢。随着外资进入，使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长，使得价格竞争日趋激烈。

　　对策：在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展，避免恶意竞争的同时,公司将发挥规模、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人才，在国外知名技术咨询公司的协助下，加快取得以科学进步和创新为基础，调整产品结构，培育新的竞争优势,并将环保节能融入企业发展和产品开发中。

　　3.7.5.4搬迁方面

　　根据遵义市城市规划，公司搬迁技改规划建设期较长，目前尚存在较多不确定因素，若相关情况发生变化，则对整体搬迁进度会产生影响。

　　对策：公司将对搬迁技改方案进行详细的规划和论证，以规避后续建设投资风险。努力创造条件，尽快实现搬迁。

　　3.8公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　　单位：元 币种：人民币

　　3.9其他披露事项

　　3.9.1 经贵州省国资委批复,公司2012年6月20日召开2012年第一次临时股东大会审议批准,公司以现金分别向集团公司和钢联公司购买用于生产PC产品、钢丝及钢丝绳金属制品的机器设备等可拆迁部份固定资产。该资产已交接完毕，实现了公司金属制品主营业务整体上市。

　　报告期内，购买资产新增产能销售取得收入12639.54万元，增加毛利1236万元。

　　3.9.2公司非公开发行股票的预案已获得贵州省国资委黔国资复产权[2012]126号《关于贵州钢绳股份有限公司非公开发行A股股份的批复》。公司于2012年12月19日召开2012年第五次临时股东大会，审议通过关于公司非公开发行股票的预案。现中国证监会已受理公司非公开发行股票申请材料，目前正处于审核中。

　　非公开发行股票拟募集资金投资“年产15万吨金属制品项目”，该项目生产的特种缆绳、电梯钢丝绳、镀青铜胎圈钢丝和特种预应力钢绞线在产品技术性能、价格等方面与其他品牌产品相比具有较大的竞争优势，随着该项目的顺利实施，公司将进一步提升在国内外金属丝绳及其制品行业中的企业形象，有利于公司实现做强做大的战略目标，取得各关联方共赢的良好结果。

　　董事长：黄忠渠

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2013年3月19日

　　股票简称

　　贵绳股份

　　股票代码

　　600992

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　杨期屏

　　舒刚

　　电话

　　0852-8419247

　　0852-8419570

　　传真

　　0852-8419075

　　0852-8419570

　　电子信箱

　　yqp@gzgs.com.cn

　　zjb@gzgz.com.cn

　　2012年(末)

　　2011年(末)

　　本年(末)比上年(末)增减（%）

　　2010年(末)

　　总资产

　　1,469,151,545.80

　　1,424,920,112.75

　　3.10

　　1,351,190,458.49

　　归属于上市公司股东的净资产

　　864,182,287.97

　　860,757,410.94

　　0.40

　　844,541,320.97

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-94,417,067.86

　　-43,714,552.77

　　-115.99

　　78,879,677.25

　　营业收入

　　1,560,869,157.36

　　1,485,554,481.39

　　5.07

　　1,338,908,924.71

　　归属于上市公司股东的净利润

　　16,574,477.03

　　26,078,289.97

　　-36.44

　　31,284,887.28

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　13,410,621.52

　　23,335,050.99

　　-42.53

　　26,196,522.19

　　加权平均净资产收益率（%）

　　1.91

　　3.06

　　减少1.15个百分点

　　3.76

　　基本每股收益（元／股）

　　0.1008

　　0.1587

　　-36.48

　　0.1903

　　稀释每股收益（元／股）

　　0.1008

　　0.1587

　　-36.48

　　0.1903

　　报告期股东总数

　　17,591

　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

　　17,451

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　贵州钢绳（集团）有限责任公司

　　国有法人

　　39.62

　　65,122,519

　　无

　　首钢水城钢铁(集团)有限责任公司

　　国有法人

　　3.12

　　5,133,992

　　未知

　　邓春华

　　未知

　　2.07

　　3,394,884

　　未知

　　姜龙银

　　未知

　　0.96

　　1,580,000

　　未知

　　赵卫兵

　　未知

　　0.48

　　791,100

　　未知

　　徐东辉

　　未知

　　0.44

　　728,834

　　未知

　　邓心瑶

　　未知

　　0.43

　　707,079

　　未知

　　李亚

　　未知

　　0.36

　　588,871

　　未知

　　施林元

　　未知

　　0.35

　　570,540

　　未知

　　龚敏娟

　　未知

　　0.33

　　545,600

　　未知

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司73.33%的股份和持有首钢水城钢铁集团公司5.67%的股份外，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　科目

　　本期数

　　上年同期数

　　变动比例（%）

　　营业收入

　　1,560,869,157.36

　　1,485,554,481.39

　　5.07

　　营业成本

　　1,366,370,492.17

　　1,280,939,567.67

　　6.67

　　销售费用

　　135,269,827.34

　　123,228,786.41

　　9.77

　　管理费用

　　35,219,944.88

　　42,584,171.91

　　-17.29

　　财务费用

　　5,485,449.84

　　4,908,226.09

　　11.76

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-94,417,067.86

　　-43,714,552.77

　　-115.99

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-207,646,329.30

　　-73,585,099.32

　　-182.19

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　135,088,800.13

　　-4,714,819.81

　　2,965.20

　　研发支出

　　96,274,849.66

　　45,408,744.12

　　112.02

　　分行业情况

　　分行业

　　成本构成项目

　　本期金额

　　本期占总成本比例(%)

　　上年同期金额

　　上年同期占总成本比例(%)

　　本期金额较上年同期变动比例(%)

　　金属制品

　　直接材料

　　1,079,489,851.00

　　81.63

　　1,048,321,386.66

　　83.78

　　2.97

　　直接人工

　　101,303,575.99

　　7.66

　　88,615,598.65

　　7.08

　　14.32

　　制造费用

　　141,647,645.02

　　10.71

　　114,295,877.80

　　9.13

　　23.93

　　合计

　　1,322,441,072.00

　　100.00

　　1,251,232,863.11

　　100.00

　　5.69

　　分产品情况

　　分产品

　　成本构成项目

　　本期金额

　　本期占总成本比例(%)

　　上年同期金额

　　上年同期占总成本比例(%)

　　本期金额较上年同期变动比例(%)

　　钢丝

　　直接材料

　　360,317,785.38

　　89

　　354,451,595.02

　　91

　　1.66

　　直接人工

　　18,101,131.30

　　4

　　14,640,368.99

　　4

　　23.64

　　制造费用

　　24,849,523.10

　　6

　　19,029,569.17

　　5

　　30.58

　　合计

　　403,268,439.78

　　100

　　388,121,533.18

　　100

　　3.90

　　钢丝绳

　　直接材料

　　682,921,502.65

　　78

　　693,869,791.64

　　80

　　-1.58

　　直接人工

　　82,614,146.75

　　9

　　73,975,229.66

　　9

　　11.68

　　制造费用

　　114,965,491.98

　　13

　　95,266,308.63

　　11

　　20.68

　　合计

　　880,501,141.38

　　100

　　863,111,329.93

　　100.00

　　2.01

　　钢绞线

　　直接材料

　　36,250,562.97

　　94

　　直接人工

　　588,297.93

　　2

　　制造费用

　　1,832,629.94

　　5

　　合计

　　38,671,490.84

　　100

　　本期费用化研发支出

　　96,274,849.66

　　本期资本化研发支出

　　0

　　研发支出合计

　　96,274,849.66

　　研发支出总额占净资产比例（%）

　　11.14

　　研发支出总额占营业收入比例（%）

　　6.17

　　主营业务分行业情况

　　分行业

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　毛利率比上年增减（%）

　　金属制品

　　1,514,185,501.30

　　1,322,441,072.00

　　12.66

　　4.02

　　5.69

　　减少1.38个百分点

　　主营业务分产品情况

　　分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　毛利率比上年增减（%）

　　钢丝

　　395,646,683.22

　　403,268,439.78

　　-1.93

　　0.58

　　3.90

　　减少3.26个百分点

　　钢绳

　　1,076,914,413.49

　　880,501,141.38

　　18.24

　　1.37

　　2.01

　　减少0.51个百分点

　　钢绞线

　　41,624,404.59

　　38,671,490.84

　　7.09

　　100

　　100

　　增加7.09个百分点

　　小 计

　　1,514,185,501.30

　　1,322,441,072.00

　　12.66

　　4.02

　　5.69

　　减少1.38个百分点

　　项目名称

　　本期期末数

　　本期期末数占总资产的比例（%）

　　上期期末数

　　上期期末数占总资产的比例（%）

　　本期期末金额较上期期末变动比例（%）

　　流动资产

　　944,116,065.76

　　64.26

　　1,092,615,840.00

　　76.68

　　-13.59

　　非流动资产

　　525,035,480.04

　　35.74

　　332,304,272.75

　　23.32

　　58.00

　　资产总计

　　1,469,151,545.80

　　100.00

　　1,424,920,112.75

　　100.00

　　3.10

　　流动负债

　　599,828,257.83

　　40.83

　　564,102,701.81

　　39.59

　　6.33

　　非流动负债

　　5,141,000.00

　　0.35

　　60,000.00

　　0.00

　　8,468.33

　　负债合计

　　604,969,257.83

　　41.18

　　564,162,701.81

　　39.59

　　7.23

　　所持对象名称

　　最初投资金额（元）

　　持有数量

　　（股）

　　占该公司股权比例（%）

　　期末账面价值（元）

　　报告期损益（元）

　　报告期所有者权益变动（元）

　　会计核算科目

　　股份来源

　　遵义市商业银行

　　1,000,000.00

　　0.99

　　1,000,000.00

　　100,000.00

　　长期股权投资

　　原始投资

　　合计

　　1,000,000.00

　　/

　　1,000,000.00

　　100,000.00

　　/

　　/

　　募集年份

　　募集方式

　　募集资金总额

　　本年度已使用募集资金总额

　　已累计使用募集资金总额

　　尚未使用募集资金总额

　　尚未使用募集资金用途及去向

　　2004

　　首次发行

　　496,870,000.00

　　56,064,799.10

　　393,432,266.11

　　103,437,733.89

　　全部专户存入银行

　　合计

　　/

　　496,870,000.00

　　56,064,799.10

　　393,432,266.11

　　103,437,733.89

　　/

　　承诺项目名称

　　是否变更项目

　　募集资金拟投入金额

　　募集资金本年度投入金额

　　募集资金实际累计投入金额

　　是否符合计划进度

　　项目进度

　　预计收益

　　产生收益情况

　　是否符合预计收益

　　未达到计划进度和收益说明

　　变更原因及募集资金变更程序说明

　　合金钢丝生产线

　　否

　　220,159,000.00

　　220,159,000.00

　　否

　　100.00%

　　38,885,944.33

　　是

　　钢丝帘线生产线

　　是

　　224,896,000.00

　　1,369,080.71

　　否

　　0.61%

　　否

　　由于市场环境发生了较大变化，公司本着对股东负责，在尊重市场的情况下，未启动该项目。

　　公司2011年第一次临时股东大会审议批准变更该募集资金投资项目尚余22,352.69万元，用于购买1200亩工业用地土地使用权及土地平整费等相关费用支出。

　　年产7000吨高性能钢丝绳

　　否

　　52,365,000.00

　　51,524,742.60

　　是

　　100.00%

　　8,744,057.12

　　是

　　合计

　　/

　　497,420,000.00

　　273,052,823.31

　　/

　　/

　　/

　　/

　　/

　　/

　　变更后的项目名称

　　对应的原承诺项目

　　变更项目拟投入金额

　　本年度投入金额

　　累计实际投入金额

　　是否符合计划进度

　　变更项目的预计收益

　　产生收益情况

　　项目进度

　　是否符合预计收益

　　未达到计划进度和收益说明

　　1200亩工业用地土地使用权

　　钢丝帘线生产线

　　223,526,919.29

　　56,064,799.10

　　120,379,442.80

　　是

　　53.85%

　　合计

　　/

　　223,526,919.29

　　56,064,799.10

　　120,379,442.80

　　/

　　/

　　/

　　/

　　/

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　本年度投入金额

　　累计实际投入金额

　　项目收益情况

　　一厂生产线技术改造

　　7,639,000.00

　　95%

　　4,815,162.39

　　8,485,996.51

　　二厂生产线技术改造

　　9,880,500.00

　　89%

　　7,705,842.18

　　9,317,996.51

　　五厂设备改造

　　870,000.00

　　36%

　　363,160.38

　　363,160.38

　　合计

　　18,389,500.00

　　/

　　12,884,164.95

　　18,167,153.40

　　/

　　分红年度

　　每10股送红股数（股）

　　每10股派息数(元)（含税）

　　每10股转增数（股）

　　现金分红的数额（含税）

　　分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

　　占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

　　2012年

　　0.50

　　8,218,500.00

　　16,574,477.03

　　50

　　2011年

　　0.80

　　13,149,600.00

　　26,078,289.97

　　50

　　2010年

　　0.60

　　9,862,200.00

　　31,284,887.28

　　32